De opmars van eigen AI chips binnen AWS
In zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders schetst Andy Jassy een toekomst waarin Amazon minder afhankelijk is van derden. De topman claimt dat de vraag naar de eigen Trainium AI chips zo groot is, dat de capaciteit voor de nog te verschijnen Trainium3 en zelfs Trainium4 bijna volledig is uitverkocht. Dit geeft aan dat grote cloudgebruikers actief op zoek zijn naar alternatieven voor de prijzige hardware van marktleider Nvidia.
De cijfers onderbouwen deze ambitie: Amazon schat dat de Trainium-tak inmiddels goed is voor een jaarlijkse omzet van 20 miljard dollar. Hoewel Nvidia met een jaaromzet van 215,9 miljard dollar nog mijlenver voorloopt, laat Amazon zien dat het de strijd om de AI chips serieus neemt. De strategie is simpel: door eigen chips te ontwikkelen, kan AWS betere prijs-prestatieverhoudingen bieden aan klanten die nu de hoofdprijs betalen voor rekenkracht.
Investering van 200 miljard dollar in infrastructuur
Jassy verdedigt de enorme uitgave van 200 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen voor 2026. Een aanzienlijk deel van dit budget vloeit naar het uitbouwen van AWS-datacenters om te voldoen aan de exploderende vraag naar AI toepassingen. Het bedrijf wijst hierbij op de deal met OpenAI, waarbij de AI-maker heeft toegezegd 100 miljard dollar te spenderen bij de clouddienst van Amazon.
Naast de focus op AI chips zet Amazon ook de aanval in op andere sectoren. De Graviton CPU, een eigen alternatief voor Intel, wordt inmiddels gebruikt door 98 procent van de duizend grootste zakelijke klanten. Ook op het gebied van satellietinternet en robotica zet het bedrijf stappen: met Amazon Leo wordt de concurrentie aangegaan met Starlink van Elon Musk, terwijl data van een miljoen magazijnrobots wordt omgezet in commerciële oplossingen.
De markt reageert vooralsnog voorzichtig op de plannen. Het aandeel Amazon duikelde onlangs onder de grens van 200 dollar en is nog niet volledig hersteld. Jassy benadrukt echter dat de investeringen geen gok zijn: de vraag naar rekenkracht en de bijbehorende AI chips is volgens hem structureel en zal de komende jaren alleen maar toenemen.
Wat valt ons op?
De vraag naar de eigen Trainium AI chips is zo groot, dat de capaciteit voor de nog te verschijnen Trainium3 en zelfs Trainium4 bijna volledig is uitverkocht.
Wat betekent dit voor jou?
De verschuiving naar eigen hardware door cloudproviders zorgt op termijn voor scherpere tarieven voor AI diensten. Ondernemers profiteren van een breder aanbod aan rekenkracht buiten het Nvidia-ecosysteem om.
- Monitor de kosten van AWS instances: kies vaker voor Graviton of Trainium gebaseerde servers voor een betere prijs-kwaliteitverhouding.
- Anticipeer op nieuwe robotica-oplossingen: Amazon overweegt magazijntechnologie breed beschikbaar te stellen voor externe bedrijven.
